公元407年，后燕惠懿帝慕容宝的养子高云，离人慕容云为帝，定都龙城，仍沿用燕国号，史称北燕。

河套匈奴赫连勃勃背叛后秦，独立建立夏国。全中国十国并立，此时东晋已经传到了第10位皇帝晋安帝时期，内乱频发，国事日衰。

公元409年，刘裕第一次率师北伐，进攻南燕，乞伏乾归败后秦复国，以亡国8年的西秦重新建国。此时全中国十一国并立，为最乱的时期。

一年后，东晋刘裕攻陷广固，杀慕容超，南燕灭亡。公元410年，东晋刘裕派人将晋恭帝司马德文闷死。

公元420年，晋恭帝司马德文禅位于宋王刘裕，东晋灭亡。一年后，北凉攻陷敦煌，李暠自杀，西凉灭亡。

公元431年，夏国皇帝赫连定进攻西秦，南安乞伏暮末，将赫连定杀，乞伏暮末及其宗族500人被杀，夏国也在同年灭亡。

公元436年，北魏太武

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